汇丰控股发布公告，公司全资拥有附属公司HSBC Overseas Holdings(UK) Limited已于今日签订协议，于取得监管机构和政府批准后，出售旗下加拿大银行业务(加拿大汇丰)予加拿大皇家银行RBC。
加拿大皇家银行将以基本现金代价135亿加元收购加拿大汇丰的100%已发行普通股。此外，加拿大皇家银行将悉数收购由加拿大汇丰发行并由汇丰集团持有的优先股及未偿还后偿债务，作价分别约11亿加元和10亿加元。预期交易将于2023年底完成。
公告称，交易完成后，可能会从 2024 年初开始通过一次性股息或回购向股东返还部分出售收益，预计该行将获得 57 亿美元的税前收益，当中包括回收大约6亿美元货币换算储备亏损。在出售利润及减除加拿大汇丰风险加权资产的影响下，汇丰集团的普通股权一级比率将较现行资本计划高出约130个基点。此外，汇丰董事会将积极考虑通过派发一次性股息及/或股份回购(于现时任何股份回购计划以外)，将交易创造的额外富余资本适量退还股东。
汇丰银行曾标榜自己是世界本地银行，并建立了全球零售银行业务网络，近年来一直在削减这些业务以提高利润。
在其最大股东平安保险集团的压力下，处置加速，平安保险集团已敦促汇丰分拆其亚洲业务以提高回报。
“我们在对业务进行全面审查后决定出售，评估了其在加拿大市场的相对市场地位及其在汇丰银行投资组合中的战略契合度，”首席执行官诺埃尔奎因说。
伦敦 Jefferies 的分析师乔·迪克森 (Joe Dickerson) 表示，这可能会在一定程度上安抚那些因英国监管机构的建议而被银行在 2020 年削减股息激怒的股东。
公告发布后，汇丰银行股价上涨 4%，而基准富时 100 指数上涨 0.7%。
“这笔交易看起来非常明智。本质上，该业务对 RBC 的价值高于对汇丰银行的价值，价格反映了这一点，”Investec 银行业分析师 Ian Gordon 表示。
戈登说，这笔交易还修复了相对于汇丰银行同行异常疲软的资本状况。
此次收购将使 RBC 能够在其本土市场占据更多市场份额，增加 130 家分行和超过 780,000 名零售和商业客户。如果成功，这将是加拿大十年来首次大型银行业合并。
汇丰银行在 10 月份表示，它正在考虑出售加拿大子公司，因为它希望在来自平安的压力下提高回报。
汇丰银行是加拿大第七大银行，资产达 1250 亿加元，根据其最新财务业绩，截至 6 月 30 日，汇丰银行的税前利润为 4.9 亿加元。分析师对汇丰加拿大业务的估值在 80 亿至 100 亿加元之间。
根据路透社的计算，由于该国的银行市场高度集中，前六大银行控制着总资产的约 80%，因此预计出售给加拿大皇家银行将引起加拿大反垄断机构的审查。
据路透社此前报道，汇丰银行聘请摩根大通为此次出售提供建议。
